9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划……
演员：阿比盖尔·布雷斯林 苏菲亚·威希涅瓦 卡梅隆·迪亚兹 希瑟·沃奎斯特 杰森·帕特里克 埃文·埃林森 亚历克·鲍德温 妮可·玛丽·伦茨 Olivia Hancock 艾米丽·丹斯切尔 马科斯·A.费拉斯 马修·巴里 马克·约翰逊 大卫·桑顿 伊丽莎白·戴利 里科·西莫尼尼 Brennan Bailey 琼·库萨克 瑞克·所罗门 Mimi Fletcher 林·沙烨 托马斯·戴克 Ellia English 周英华 唐·阿伯纳西 查兰·安德烈亚斯 汤米·格里茨 赖恩·普雷姆斯伯格 卡莱蒂·威廉姆斯
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演员：司叶子 山田五十铃 宝田明 三桥达也 白川由美 志村乔 水谷八重子 草笛光子 三益爱子 越路吹雪 星由里子 市原悦子 北川町子 中丸忠雄 村上冬树 北村和夫 盐泽登代路 幸田良子 长冈辉子 冈田真澄 音羽久米子 三条利喜江 大塚国男
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