北宋仁宗年间，汴河河畔有水怪出没，开封府受命后，第一时间派出带刀侍卫展昭追寻线索，而殿前司都虞侯邓车得知，不怀好意的将侄子邓六郎也插入了办案队伍。几人推断出这所谓的怪兽应该是机关所制成，在邓六郎的介绍下，一行人去往了当今最有名的机关大师“胜鲁班”的居所——乾坤宫，并偶遇年轻女子——公输灵。几人来到了地下鬼市，寻找制造机关傀儡的售卖商，并遇上了一个无脸人。打斗中公输灵认出无脸人是自己幼时叛出家门的亲生哥哥公输清。机关兽应该也是公输清炼制的。而他受到邓车指使，想要行刺皇上。关键时刻公输灵为展昭挡下致命一击，看着家妹逝去的公输清幡然醒悟，指证了邓车的所有罪行……
演员：阿比盖尔·布雷斯林 苏菲亚·威希涅瓦 卡梅隆·迪亚兹 希瑟·沃奎斯特 杰森·帕特里克 埃文·埃林森 亚历克·鲍德温 妮可·玛丽·伦茨 Olivia Hancock 艾米丽·丹斯切尔 马科斯·A.费拉斯 马修·巴里 马克·约翰逊 大卫·桑顿 伊丽莎白·戴利 里科·西莫尼尼 Brennan Bailey 琼·库萨克 瑞克·所罗门 Mimi Fletcher 林·沙烨 托马斯·戴克 Ellia English 周英华 唐·阿伯纳西 查兰·安德烈亚斯 汤米·格里茨 赖恩·普雷姆斯伯格 卡莱蒂·威廉姆斯
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演员：司叶子 山田五十铃 宝田明 三桥达也 白川由美 志村乔 水谷八重子 草笛光子 三益爱子 越路吹雪 星由里子 市原悦子 北川町子 中丸忠雄 村上冬树 北村和夫 盐泽登代路 幸田良子 长冈辉子 冈田真澄 音羽久米子 三条利喜江 大塚国男
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