故事发生在1835年的东欧，宪兵康斯坦丁（特奥多·科尔班 Teodor Corban 饰）带着他的儿子伊沃尼塔（米海·科玛罗尤 Mihai Comanoiu 饰）正在茫茫的沙漠里追捕奴隶卡费（ 托玛·库兹因 Toma Cuzin 饰），因为这名奴隶和雇主的妻子有着不纯洁的关系。虽然身为父子，但康斯坦丁和伊沃尼塔的个性截然不同，前者热情又乐观，总是充满了干劲，而后者沉默又内向，脑海里无时不刻都在思考着人生。 一路上，父子两人遇见了各种各样的人，他们有着不同的肤色，不同的信仰，虽然同为人类，但彼此之间有着非常激烈的思想碰撞，这些人给伊沃尼塔的世界观带来了极大的震撼，也让他一路成长。
演员：阿比盖尔·布雷斯林 苏菲亚·威希涅瓦 卡梅隆·迪亚兹 希瑟·沃奎斯特 杰森·帕特里克 埃文·埃林森 亚历克·鲍德温 妮可·玛丽·伦茨 Olivia Hancock 艾米丽·丹斯切尔 马科斯·A.费拉斯 马修·巴里 马克·约翰逊 大卫·桑顿 伊丽莎白·戴利 里科·西莫尼尼 Brennan Bailey 琼·库萨克 瑞克·所罗门 Mimi Fletcher 林·沙烨 托马斯·戴克 Ellia English 周英华 唐·阿伯纳西 查兰·安德烈亚斯 汤米·格里茨 赖恩·普雷姆斯伯格 卡莱蒂·威廉姆斯
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演员：司叶子 山田五十铃 宝田明 三桥达也 白川由美 志村乔 水谷八重子 草笛光子 三益爱子 越路吹雪 星由里子 市原悦子 北川町子 中丸忠雄 村上冬树 北村和夫 盐泽登代路 幸田良子 长冈辉子 冈田真澄 音羽久米子 三条利喜江 大塚国男
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