孙悟空（谢苗 饰）受观音所托，回到五百年前，去取铁扇公主（黄一琳 饰）的一颗眼泪，用以恢复芭蕉扇的法力。哪知道孙悟空返回过去之后失去了记忆，成为了铁扇公主的小跟班。彼时，芭蕉扇被牛魔王（马京京 饰）和玉面狐狸霸占了，铁扇公主带着孙悟空屡次同他们争斗，均以失败告终，孙悟空在此过程中还身受重伤。他的勇气和执着渐渐打动了铁扇公主冰冷如铁的心。 然而，就在这个节骨眼上，牛魔王向铁扇公主求婚了，孙悟空自知自己比不上牛魔王，黯然离去，并且打算摘一朵长生花作为送给他们两人的新婚礼物。长生花的魔力让孙悟空恢复了记忆。
演员：阿比盖尔·布雷斯林 苏菲亚·威希涅瓦 卡梅隆·迪亚兹 希瑟·沃奎斯特 杰森·帕特里克 埃文·埃林森 亚历克·鲍德温 妮可·玛丽·伦茨 Olivia Hancock 艾米丽·丹斯切尔 马科斯·A.费拉斯 马修·巴里 马克·约翰逊 大卫·桑顿 伊丽莎白·戴利 里科·西莫尼尼 Brennan Bailey 琼·库萨克 瑞克·所罗门 Mimi Fletcher 林·沙烨 托马斯·戴克 Ellia English 周英华 唐·阿伯纳西 查兰·安德烈亚斯 汤米·格里茨 赖恩·普雷姆斯伯格 卡莱蒂·威廉姆斯
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演员：司叶子 山田五十铃 宝田明 三桥达也 白川由美 志村乔 水谷八重子 草笛光子 三益爱子 越路吹雪 星由里子 市原悦子 北川町子 中丸忠雄 村上冬树 北村和夫 盐泽登代路 幸田良子 长冈辉子 冈田真澄 音羽久米子 三条利喜江 大塚国男
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