五十年代的北方某地，境外间谍机关委派女特务李文英（白玫 饰）潜入我东北地区，企图组织敌特空投。此时正值全国镇反运动期间，李的行动处处碰壁。正在此时，我侦察员冯广发（王心刚 饰）假借生意亏本而结识了李文英，经过几次试探和考验，冯取得李的信任。李委派他去香港和上司孙威廉（浦克 饰）接头，老奸巨猾的孙对冯仍心存疑虑，布下各种刁难考验冯，冯心地坦然且不露破绽，终蠃孙的信任。美国间谍皮斯利（车轩 饰）却仍对冯的真实身份有怀疑，他用美国所谓的“心理测谎器”对冯进行强大的心理攻势，冯最终经受住了考验。疑心未消的敌人在几天后的一个夜晚，假借送其潜回大陆，在船上演出了一套“苦肉计”，又被冯识破。从此，敌人黔驴技穷，彻底相信了冯广发，并委以重任......
演员：阿比盖尔·布雷斯林 苏菲亚·威希涅瓦 卡梅隆·迪亚兹 希瑟·沃奎斯特 杰森·帕特里克 埃文·埃林森 亚历克·鲍德温 妮可·玛丽·伦茨 Olivia Hancock 艾米丽·丹斯切尔 马科斯·A.费拉斯 马修·巴里 马克·约翰逊 大卫·桑顿 伊丽莎白·戴利 里科·西莫尼尼 Brennan Bailey 琼·库萨克 瑞克·所罗门 Mimi Fletcher 林·沙烨 托马斯·戴克 Ellia English 周英华 唐·阿伯纳西 查兰·安德烈亚斯 汤米·格里茨 赖恩·普雷姆斯伯格 卡莱蒂·威廉姆斯
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演员：司叶子 山田五十铃 宝田明 三桥达也 白川由美 志村乔 水谷八重子 草笛光子 三益爱子 越路吹雪 星由里子 市原悦子 北川町子 中丸忠雄 村上冬树 北村和夫 盐泽登代路 幸田良子 长冈辉子 冈田真澄 音羽久米子 三条利喜江 大塚国男
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